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细分龙头现布局时点

2018-12-11 03:02
作者:牛仲逸
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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标签:商贸信息 威尼斯人线上官网 杨柳庄镇

  7日计算机板块走势较为突出,板块内同有科技迪威迅涨停,星网宇达皖通科技新开普等个股也有明显涨幅。分析指出,计算机行业目前龙头个股具有一定稀缺性,同时业绩稳中向好,产业政策支持力度有望持续超预期,中长期配置价值显现。

  软件业高增长

  数据显示,2018年软件行业收入增速逐月提高。1-10月我国软件业务收入50507亿元,同比增长15.1%,较上年同期增长了1.2个百分点,较1-9月提高0.1个百分点。前10个月行业利润总额6361亿元,同比增长12.1%,较上年同期下滑了1.1个百分点。

  同时三季报显示行业内部分化明显。2018年前三季度行业收入增速从2017年的24.47%下滑到22.78%,行业净利润增速由2017同期的6.59%下滑到-1.43%。三季度的信息传输、计算机服务和软件业以及计算机、通信和其他电子设备制造业的景气程度都较去年同期小幅下降,但相对2016年的低点依旧处在较高景气度状态。

  中原证券研究指出,从2018年的情况来看,行业收入增速和净利润增速分化明显,背后原因是2018年以浪潮为代表的硬件企业实现了较为显著的业绩增长,但是硬件企业盈利能力较差,造成了两者增速的背离。

  也有分析人士表示,参考细分行业的龙头公司今年三季报业务收入增速,在增值税信息化服务板块、医疗信息化服务板块,其营收增速显著强于可比竞争对手。在政策红利与持续的资本助推下,中期看行业的市场集中度有望加速向龙头公司集中,2019年细分板块龙头公司有望享受更优发展空间。

  中期关注三领域

  2449点反弹以来,计算机板块处于领涨地位,而在11月中下旬却出现较大幅度调整,近期整体呈现区间震荡。那么后市该如何看待计算机板块?该如何配置?

  中信证券表示,进入12月份,建议关注估值切换的布局可能。一方面,在相对高估值与热点板块,热点板块估值仍在相对高位,在没有明确基本面短期刺激下,估值提升难度较大;而另一方面,进入2018年年底,部分计算机板块的公司全年成长预期相对确定,结合2019年的成长预期,当下低估值个股具备较好的布局时点。

  民生证券表示,自主可控重要性凸显,产业建设有望持续推进:一方面,信息技术产业已经成为国家发展的核心竞争力之一,加速实现IT领域自主可控成为长期建设方向。芯片、操作系统等核心资产战略地位已经明确,未来政策、资本等方面的支持力度有望不断加大,自主可控领域发展的确定性进一步增强。另一方面,深圳、北京、上海等多地纾困基金陆续设立,企业质押风险将逐步得到缓解,计算机板块长期内有望逐步回暖。中长期内继续推荐云计算、自主可控、人工智能等领域。

  兴业证券表示,中长期角度继续推荐自主可控及网络安全、金融科技、云计算、医疗信息化等方向,建议精选细分行业龙头进行重点配置。同时,随着政府机构改革的落地、各地数字政府规划的出台,政务信息化板块也可以重点关注。同时,继续建议投资者重视在细分行业内地位领先的中小市值公司。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF387)

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